罗昌几经思量后答允起义，率众山贼随程牛返回程家村，发现整条村遭火烧，薛刚等以为小思已被烧死，大为伤心。李显沦为乞儿，四出行乞，更被误为小偷，被捉入监仓，与大寨主同仓，二寨主往劫狱，李显亦同时被救，并救大寨主一命，大寨主大为感激，与李显结拜为兄弟。二寨主于一次抢粮行动中，将小思捉回，大寨主、二寨主同时对小思有意，李显与小思相认后，二人从中作梗，使大寨主及二寨主互相残杀。正当大、二寨主内哄之际，薛刚率牛头寨众人至救小思，李显于混乱中欲救走小思，却被薛刚错手打伤。薛刚错伤李显，大为内疚，冒性命之险医好李显，李显本对薛刚不满，及后得知他冒死相救，才加以原谅，但又察觉到小思对薛刚之情意，醋意顿起，加以质问，小思避而不答，劝李显应以国事为重。
武则天知李显未死，派三思率兵追杀之，李显轻率与秦红偷入军营欲杀三思，反被三思所捉，幸薛刚及时率兵相救，才得脱险，但已损兵折将，众人决向新唐国借兵。杀手突袭新唐国国王，罗素娃出手退敌，加以追捕，反被杀手所擒，幸薛刚等路过，加以相救，才幸免于难。薛刚等入宫见国王，却赫然发现素娃原来是新唐国公主。李显向新唐王借兵，新唐王一口拒绝，素娃代为相求，但新唐王依然不肯答允，素娃不忿，绝食抗议，皇后看穿素娃心事，知她对薛刚有意，决暗中相助。素娃在皇后献计下，在丰收节中要与薛刚私定终身，薛刚事后才知原委，但已抗议无效。
新唐王反对素娃与薛刚婚事，只让二人结义兄妹。武则天派杀手暗杀新唐王，为薛刚击退，李显乘机再提借兵一事，新唐王依然一口拒绝。新唐王知拗不过素娃，终答允让她下嫁薛刚，命薛刚择日下聘。薛刚不肯娶素娃，李显施加压力，并命小思相劝，小思以大局为重，忍痛劝薛刚，薛刚无奈答允婚事。刚、娃成婚后，新唐王答允借兵三十万助薛刚，但要薛刚于剿灭武则天后自立为皇。薛刚坚决反对背叛李显，新唐王大怒，派人监视薛刚，免他泄露风声予李显，素娃向新唐王求情不果，助薛刚逃出宫外。薛刚将真相告知李显，众人连夜逃出新唐国。李显要利用素娃盗兵符，薛刚坚决反对。
素娃发现刚、思之间的情意，大为伤感，小思坦言剖白心意，再加上薛刚之细意关怀，素娃才感释然。刚、娃潜返新唐国盗兵符，为新唐王发现，新唐王答允借十万精兵与薛刚，但要与素娃断绝父女关系，素娃含泪答允。李显率兵攻陷房州，再冒险用空城计除去武三思之数万大军，不禁沾沾自喜，薛刚劝他用兵应谨慎，李显大怒，削去薛刚之兵权。李显贪功冒进，轻率地带兵攻黔州，被周兵重重包围，众人不禁对李显埋怨一番。众人苦思不得突围之法，而粮食将尽，李显提出往敌营偷粮，众人反对无效，尉迟敬自告奋勇出击，失败而回。
